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财经早餐

来源:Wind 资讯 日期:2018年1月4日 10:13

财经早餐2018年1月4日星期四

重要经济日程前瞻

1、08:30日本12月制造业PMI终值

2、09:45中国12月财新综合PMI、服务业PMI

3、15:00英国12月Nationwide房价指数

4、16:45意大利12月服务业PMI、综合PMI

5、16:50法国12月服务业PMI终值、综合PMI终值

6、16:55德国12月服务业PMI终值、综合PMI终值

7、17:00欧元区12月服务业PMI终值、综合PMI终值

8、17:30英国11月央行消费信贷、抵押贷款额,英国12月服务业PMI、综合PMI

9、20:30美国12月挑战者企业裁员人数同比

10、21:15美国12月ADP就业人数变动

11、21:30加拿大11月工业品价格指数环比、原材料价格指数环比

12、21:30美国12月30日当周首次申请、续请失业救济人数

13、22:45美国12月Markit服务业PMI终值、综合PMI终值

14、23:30美国12月29日当周EIA天然气库存

宏观

1、国务院常务会议部署进一步优化营商环境,持续激发市场活力和社会创造力;确定加大支持基础科学研究的措施,提升原始创新能力。 

2、河北省委召开常委会扩大会议,研究并原则通过河北省委、省政府《关于推进雄安新区规划建设的实施意见》。会议要求高起点规划、高标准建设雄安新区,进一步完善提升规划,深入做好规划实施的各项准备工作,积极稳妥抓好推动落实。加快推进交通基础设施建设和生态环境工程,适时启动重点项目,制定投融资、财税、规划、土地等方面政策。

3、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,1月3日不开展公开市场操作。此为央行连续第八日不开展公开市场操作,当日净回笼900亿。Shibor连续第二日全线下跌,隔夜大跌9.35bp报2.5635%。

4、2017年是京津冀协同发展三大领域重点突破三年行动计划的收官年,河北省全面完成了京津冀协同发展近期重点任务。河北去年从京津引进资金突破2500亿元,项目近3000个。

5、重庆环境保护税于2018年1月1日起正式开征。2018年1月1日至2020年12月31日,大气污染物税额标准为每污染当量2.4元,水污染物税额标准为每污染当量3元;自2021年1月1日起,大气污染物税额标准为每污染当量3.5元,水污染物税额标准为每污染当量3元。

6、交通部和国家国防科技工业局签署《关于促进军民融合协同创新的框架合作协议》,旨在推动形成交通运输领域和国防科技工业领域全要素、多渠道、高效益的军民融合深度发展格局。

7、经济参考报:据悉,国资委提出2018年要全力推动创新驱动发展,强化自主创新,完善体制机制,加强协同创新,在建设创新型国家中发挥关键作用。其中备受关注的是,从中央到地方、从政府到企业的基金战队正谋划扩容,同时随着混改进程的再提速,作为重要内容之一的员工持股改革也将再掀风潮。

8、经济参考报:综合多方预测,由于食品价格上涨,即将公布的2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比回升至1.9%-2%左右,2017年CPI全年涨幅为1.5%-1.6%左右的低位水平,2018年CPI涨幅会略有回升,至2%左右。专家表示,物价不是今年经济运行的主要矛盾,也不会成为宏观政策的主要关注点。

国内股市 

1、上证综指收盘涨0.62%报3369.11点,站上60日均线;深成指涨0.91%报11280.3点;创业板指涨1.45%报1795.38点。两市成交5317亿元,创逾一个月新高。雄安板块领涨大市;通信、水泥、房地产板块强势。江南嘉捷涨停,股价再创历史新高。 

2、香港恒生指数收盘涨0.15%,报30560.95点,盘中一度涨近0.7%再创10年新高。恒生国企指数涨0.17%,恒生红筹指数涨0.33%。金斯瑞生物科技延续暴涨势头,收涨26.7%。大市成交升至1308.3亿港元,上日成交1268.4亿港元。

3、海通荀玉根:展望2018,港股在慢牛途中;横向对比全球,港股仍是价值洼地,低估值的核心优势不变;在强劲的业绩支撑下,伴随着春季资金面迎来宽松,港股1月有望开门红;从盈利估值匹配度看,金融业、电讯业和地产建筑业值得持续关注。

4、新华社发文称,在新时代下展望2018,将是众多改革任务落实推进之年,中国资本市场如何更有担当、更有作为,深化改革、服务实体经济、强监管、IPO常态化等八个领域值得期待。  

5、中国证券市场上周新增投资者数22.42万,环比减少1.97%,为连续6周下降,前值为22.87万。  

6、两融余额重拾升势。截至1月2日,A股融资融券余额为10298.09亿元,较前一交易日的10262.64亿元增加35.45亿元。

7、证监会公告,龙旗科技首发申请被否;越博动力、泰林生物首发获通过。

8、剔除2017年以来上市新股,124只股票公布了2017年12月末股东户数,逾六成股东户数出现下滑。股东户数变动情况显示,11只股票筹码显著集中,股东户数降幅5%以上,其中,深大通、步步高、千方科技降幅超过一成。

9、恒指公司宣布,因嘉能可宣布建议其股份在香港联合交易所撤回上市,嘉能可将于1月10日收市后以当天收市价从下列指数中剔除,并将于恒生环球综合指数及恒生外国公司综合指数剔除,以上变动将于11日起生效。

10、澎湃:易居中国董事长周忻宣布,在2017年12月7日最新引入以碧桂园为首的6家地产商,成为易居中国新的股东,同时,易居中国将重启上市计划,目前已经进入静默期。但周忻并未透露易居中国的上市地点。

11、巴曙松:对于国家金融战略而言,存量H股企业以国企为主,H股全流通增强了国有股权价值、国有资本的处置空间,提高了内资股的流通性,为国企混改提供了新的平台和吸引海外资本的机遇。

12、三只新股周四申购。盈趣科技申购代码:002925,发行价:22.50元,申购上限:22500股。德邦股份申购代码:732056,发行价:4.84元,申购上限:30000股。西菱动力申购代码:300733,发行价:12.90元,申购上限:16000股。

13、上市公司重要公告:中顺洁柔控股股东拟推10转10派1元;赫美集团拟10转7派1元;常熟银行2017年净利12.67亿,同比增21.71%;光启技术投资设立雄安光启超材料技术有限公司;三峡新材2017年净利预增111%到139%;新凤鸣产品售价上涨,2017年净利预增100%-109%;广誉远控股股东拟增持1%-4%股份;美尚生态拟定增募资18亿元;亚夏汽车拟收购教育行业资产;东方明珠与中国联通战略合作;兴蓉环境控股股东深化改革整合转型工作方案获准;美年健康员工持股计划累计增持1亿股,耗资19亿元;腾达建设实控人配偶拟累计增持不低于1亿元;*ST丹科第一大股东拟增持不少于1亿元;汇中股份计划回购不超5000万元股份,回购价不超30元/股。

金融

1、人社部:要把城乡居民养老基金委托给社保基金理事会搞投资运营。已有九个省委托投资4300亿元,或新增四省,委托投资约1500亿元。2017年地方养老金委托投资收益率超过5%不成问题。

2、腾讯拿下一个关键金融牌照——基金第三方销售,这是继几个月前腾讯拿下控股的保险牌照后,又一项重要的互联网金融新领域。

3、腾讯:针对市场传言央行召开闭门会议,要求限期关停比特币矿场的传闻,知情人士回应称,央行召开的闭门会议,并非要求比特币矿场全部关停,而是对一些存在用电情况不规范的矿场进行整顿。

4、保监会网站发布关于“开门红”保险销售的风险提示,广大消费者在选购“开门红”保险产品时,要谨防风险,谨防“炒停”营销,谨防夸大宣传。

5、中国人寿保险副总裁王思东将出任太平保险副董事长、总经理、党委副书记,而太平保险原副董事长总经理李劲夫出生于1957年,接近退休年龄。

6、新华社发文称,我国防风险的压力仍然较大,交叉性金融风险产生的可能性加大,国际市场金融风险外溢性也在增强;防风险将是金融领域今后一段时期的重中之重;防范化解风险,除了对金融乱象的集中治理,关键在于推进更深层次的金融改革,建立长效机制防患于未然。

7、券商中国:央行再对同业存单祭出严手。日前债券圈小规模流传的央行已重新设定2018年同业存单年度备案额度测算公式一事属实,并且得知今年各家银行同业存单备案额度将限定在去年9月末总负债的1/3,再刨除同业负债后的所得值。 

楼市

1、伟业我爱我家市场研究院最新统计数据显示,2017年北京新建商品住宅共网签30115套,比2016年下降48.4%;存量房共有52349套,比2016年下降6.3%。

2、万科公告,2017年12月实现合同销售金额622.3亿元;全年合同销售金额5298.8亿元,创历史新高,同比增长45%,合同销售面积3595.2万平方米。万科2016年实现销售面积2765.4万平方米,销售金额3647.7亿元。郁亮在万科集团2018年目标与行动沟通会上表示,“房地产要回归居住属性,我们的工作就要认真按照要求去落实。我们将大力发展租赁住宅业务,这是时代给予的窗口和机会。”

3、新华社发文称,不只是北京,近期,南京、福州、烟台等一二三线城市共有产权房项目纷纷落地。这一新的住房保障模式,是落实中央“建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”的重要举措,也是托起“夹心层”市民安居梦的探索。

4、21世纪经济报道:上海2018年第一场土拍落幕。青浦、宝山和崇明的三幅租赁用地仍延续了之前的零溢价。值得注意的是,中集产城投资拿下宝山罗店租赁地,一举打破此前租赁用地由上海本地国企包揽的局面。

5、成都发布住房租赁相关文件,要求落实提取住房公积金支付房租政策,职工租住公共租赁住房的,按照实际房租支出全额提取,租住商品住房的,应根据市场租金水平和租住住房面积,确定租房提取额度;鼓励农村集体经济组织成立住房租赁企业或委托专业化的住房租赁企业。

6、中国证券报:据了解,在一系列政策出台的背景下,住房租赁市场资产证券化速度明显加快,多家金融机构和地产商开始布局相关业务。同时,一些券商对REITs“跃跃欲试”,已进行相关项目储备。

产业

1、发改委、能源局印发开展分布式发电市场化交易试点的补充通知,交易有三种模式:分布式发电项目与电力用户电力直接交易、分布式发电项目单位委托电网企业代售电、电网企业按国家核定各类发电的标杆上网电价收购并在110千伏及以下的配电网内就近消纳。

2、住建部印发加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知,要求3月底前,46个重点城市要出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划,明确年度工作目标,细化工作内容,量化工作任务。 

3、北京市交通委:未来,北京将推广自动驾驶技术,对于道路设施进行改造,让“车路协同”。目前第一条自动驾驶测试专用道路落地亦庄。

4、国资委披露,装备中国通号自主研发的FZL200型MATC信号系统的北京中低速磁悬浮S1线正式开通试运营。在中国通号信号系统保障下,北京S1线由此成为我国首个具备自动驾驶功能的中低速磁悬浮线,列车最短发车间隔可达3分钟。

5、中国汽车流通协会:2017年12月汽车经销商库存预警指数为47.7%,环比下降2.1个百分点,库存预警指数位于警戒线之下。 

6、新浪援引外媒称,滴滴出行将收购巴西最大打车应用“99公司”100%的股权,为后者估值约10亿美元。

7、经济参考报:从权威渠道获悉,经过四年的试点工作,被称为“虚拟运营商”的移动通信转售业务正式牌照有望于2018年上半年正式向企业发放,首批获批企业数可能在5到10家左右。这意味着,电信市场将进一步向民资开放,电信业改革进程也将因此提速。

国际股市

1、美国三大股指均创收盘纪录新高,标普500指数攻克2700点。道指涨0.4%,报24922.68点;纳指涨0.84%,报7065.53点;标普500指数涨0.64%,报2713.06点。 

2、欧洲三大股指全线收涨,英国富时100指数收盘涨0.3%,报7671.11点;法国CAC40指数收涨0.81%,报5331.28点;德国DAX指数收涨0.83%,报12978.21点。

3、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨0.19%,百度收涨1.3%,京东收涨0.53%,人人网大涨47.39%,金融界收涨12.14%,500彩票网收涨6.42%,蓝汛收跌11.9%,乐信收跌10.99%,稳盛金融收跌6.18%,乐居收跌6.1%。 人人网两天累计暴涨了76.3%,因其将涉猎区块链。

4、油价大涨,提振能源股。雪佛龙收涨0.73%,康菲石油收涨1.84%,斯伦贝谢收涨2.6%,EOG能源收涨1.49%,埃克森美孚收涨1.96%。 

5、美国科技股多数上涨,谷歌A类股收涨1.71%,Facebook收涨1.79%,亚马逊收涨1.28%,奈飞公司收涨1.98%,微软收涨0.47%,苹果收跌0.02%,特斯拉收跌1.02%。

6、苹果更新其投资者关系页面,宣布将于当地时间2月1日(星期四)公布2018年第一财季财报。新一季的财报将公布iPhoneX的销量,以及iPhone8/8Plus在节日期间的销量。

7、德国联邦卡特尔局局长表示,对Facebook收集和使用个人信息的方式感到担忧,认为Facebook可能滥用了自己的市场权力,可因德国公民权利受损对其实施处罚。

8、荷兰公布的监管备案文件显示,2016年Alphabet旗下谷歌公司通过将159亿欧元(192亿美元)转移到百慕大群岛壳公司,成功避税几十亿美元。

9、亚马逊宣布2017年其会员服务AmazonPrime在全球范围内配送了超过50亿件商品,并称2017年会员增长数目创历史新高,这是亚马逊首次公布其全年会员用户订单量,但没有提供2016年的数据以供参考。

10、华尔街日报:黑石集团副董事长发布今年度市场预测清单表示,股市投机行为将达到顶峰,并引发至少10%的下跌。但他相信,标准普尔500指数最终将在今年攀升,并突破3000点关口。 

11、芯片巨头英特尔被发现了一个安全漏洞,可以让某些软件访问电脑的内存部分,而这些内存被用来保护密码之类的东西。英特尔的股价收跌3.39%,而竞争对手AMD公司的股价则攀升了5.19%,英伟达的股价也大涨了6.58%。

12、特斯拉2017年第四季度Model 3电动车交付1550辆,预期交付2917辆。第四季度总产量2.4565万辆。特斯拉股价盘后跌2%。

13、美国十大网上零售商之一Overstock股价大幅上涨8.79%至58.15美元,因其首席执行官宣布将着手搭建基于区块链系统的房地产登记系统。

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